Per chi èConsulenti finanziari e studi di consulenza
La documentazione dei vostri clienti, riservata e in ordine.
Contratti, questionari, rendiconti e documenti d’identità in un archivio su server italiani, con link protetti per i clienti e regole per conservarli il tempo che serve.
ArchiviOnline.it è un servizio HostingPerTe.it di ARMADA S.r.l.
I problemi di ogni giorno
Una pratica per ogni cliente, per anni
Contratti, questionari, rendiconti e documenti d’identità vanno tenuti in ordine e ritrovati in fretta.
Dati patrimoniali riservati
Sono informazioni che il cliente vi affida: devono restare tra poche persone.
Rendiconti per email
Un rendiconto allegato a un’email resta nella casella del cliente e di chiunque la legga.
Come li risolve ArchiviOnline.it
Rendiconti con link protetto
Password, scadenza e limite di download. Sapete quando il cliente apre il documento. La filigrana è compresa in tutte le versioni: la accendete sul singolo link.
Ricerca nel contenuto
Cercate un nome o un codice fiscale e trovate contratti e questionari, anche scansionati.
Richieste di documenti
Disponibile come modulo: mandate al cliente un link e lui carica documenti d’identità e moduli firmati direttamente nella sua cartella, senza account e senza allegati.
Documenti in scadenza
Disponibile come modulo: segnate la scadenza di un contratto o di un documento d’identità e ricevete un promemoria per tempo.
Conservazione e blocco legale
Stabilite per quanto tempo restano i documenti di una cartella e cosa succede dopo. Non è conservazione a norma.
Verifica in due passaggi
Una password rubata non basta per entrare nell’archivio.
Registro firmato
Ogni operazione resta registrata per 24 mesi.
Da sapere
ArchiviOnline.it archivia i vostri documenti: non sostituisce le piattaforme della società mandante o dell’intermediario.
Una giornata tipo
Dopo l’incontro, il questionario firmato viene scansionato e caricato nella cartella del cliente.
Il rendiconto trimestrale parte con un link protetto da password.
Una collega ritrova il contratto di un cliente cercandone il codice fiscale.
Arriva l’avviso: il cliente ha aperto il rendiconto.
La versione consigliata
ArchiviOnline.it Aziendale
Se nello studio lavorate in più persone, la versione Aziendale vi dà un account per ogni persona, spazi di lavoro separati e la Conservazione e blocco legale.
Per chi lavora da solo c’è la versione Personale, con ricerca, versioni e link protetti.
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